AI数据中心需求高涨叠加晶圆供应受限，存储行业供需缺口正快速拉大 。在这一背景下 ，又一家龙头发出涨价函 。
据台湾电子时报消息 ，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
值得注意的是 ，这是闪迪今年以来至少第三次涨价 ，其在4月宣布全系涨价10%之后，又在9月初针对全部渠道和消费类产品执行10%普涨，打响存储涨价“第一枪 ” ，并引发了美光等存储龙头跟进涨价 。
此前业内对NAND闪存四季度合约价上涨已有预期 ，但远不及50%，例如TrendForce给出的平均涨幅预估为5%-10% 。
因此 ，闪迪最新的这一涨价消息自然引发了整个存储供应链震动 ，导致创见（Transcend）、宜鼎国际（Innodisk）与宇瞻科技（Apacer Technology）等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。其中，创见自11月7日起暂停报价交货 ，理由为“预期市场行情将继续向好 ” ，言外之意即是“价格还可能进一步上涨”。
闪迪发出涨价函之前，已了解客户的2027年需求预期 ，且对NAND闪存市场需求给出了颇为乐观的预测：
当地时间11月6日 ，公司高管在2026财年第一财季（截至今年10月3日）财报公布后的电话会议上表示，下游合约订单正从传统的按季度提交转向连续多季的长约 ，客户为了寻求供应稳定 ，正与闪迪分享对2027年全年的需求预测 。市场对闪迪NAND闪存产品需求超出供应能力，公司预计这一局面将持续至2026年甚至之后；预计2026年数据中心将首次超越移动端，成为NAND闪存的最大需求来源 ，这将给NAND闪存市场带来巨变 。
上述停止报价出货的模组厂之一创见 ，其董事长束崇万在7日的媒体交流会上表示，这一轮存储缺货潮由AI需求带动 ，“缺货情况是30年来最严重 ”。随着数据中心用硬盘供应吃紧 ，固态硬盘（SSD）需求增加，NAND闪存开始缺货 ，10月供应商罕见未交货 ，11月报价暴涨五成 。
研调机构TrendForce也在本周报告中指出，受合约价格陆续释出且大幅上涨的带动 ，NAND闪存现货价格涨势更为明显 。然而 ，由于原厂以利润最大化为导向，释出的晶圆资源相当有限；同时 ，手中持货的厂商预期价格将持续上扬 ，因而惜售，导致市场出现“一货难求 ”的状况。
至于DRAM端，在此之前三大原厂已暂停报价 。
11月3日有消息称 ，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价 ，恢复报价时间预计将延后至11月中旬，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进 。业内人士透露 ，虽然存储四季度合约价上涨已成为市场共识 ，但此前预期是10月底前就可以敲定四季度合约价。但三星迟迟不愿提供合约报价，直接告诉下游客户“无货可卖” ，导致短短一周内 ，DDR5现货价格飙升25% 。
国盛证券指出，从各家指引来看 ，本轮存储涨价周期强度及持续性均超过往多轮周期情况 ，存储板块仍需重视 。天风证券认为，存储超级周期的本质是从“周期”到“结构 ”的转变。以往芯片行业价格上涨 、交期延长主要是因为供给端减产引发短期反弹 ，而当前由AI驱动的“超级周期 ”具有显著的结构性特征 。分析师建议关注江波龙 、香农芯创、德明利 、佰维存储 、朗科科技、联芸科技、兆易创新 、北京君正 、普冉股份、东芯股份 、恒烁股份 、澜起科技、聚辰股份 、深科技 、太极实业、万润科技 。
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